主要行業
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雙融余額
截至7月27日,上交所融資融券余額報9762.50億元,較前一交易日減少37.16億元;深交所融資融券余額報8351.47億元,較前一交易日減少77.70億元;兩市合計18113.96億元,較前一交易日減少114.87億元。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】
最新觀點
我們維持《謹慎樂觀面對當前調整》中觀點:“目前并不需要過于擔憂A股“一跌不起”,景氣度賽道依然會是支持行情熱度的核心動力,尤其盈利上行周期并未結束,以ROE作為考量盈利的因素,從歷史數據來看,A股ROE往往在凈利潤增速達到頂峰之后的2-3個季度達到頂點,即ROE的上行期相比凈利潤增速的上行期更長一些。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)根據我們之前的分析判斷,本輪全A盈利增速高點在2021Q1已經出現,也就意味著ROE高點或會在2021Q3,所以目前階段盈利韌性依然存在,也有望對指數形成支撐作用,A股仍有望再拾漲勢?!倍唐谶B續風險快速釋放后,有望迎來下跌降速的過程,投資者可圍繞高景氣度賽道展開投資。
主題追蹤
今日關注:光刻膠、PCB、CXO
1)光刻膠:晶瑞股份,南大廣電領漲。催化劑:7月21日,上海市人民政府辦公廳印發《上海市戰略性新興產業和先導產業發展“十四五”規劃》,其中提到重點提升12英寸硅片、先進光刻膠研發和產業化能力。隨著顯示面板和晶圓產能的擴張,全球光刻膠需求量不斷增加。以面板和半導體正型光刻膠市場需求為例,CINNOResearch發布報告稱,至2025年全球面板及半導體正型光刻膠市場規模將實現年均復合增長率3.2%至57億美金。國內IC行業的快速發展,自主創新和國產化步伐的加快,以及先進制程工藝的應用,拉動國內光刻膠的需求量。國內ArF、KrF光刻膠產品及其他高端技術突破有助于高端光刻膠實現國產替代,打破國外壟斷。
2)PCB:科翔股份、四會富仕領漲。催化劑:根據Wind統計,印制電路行業中超過七成上市公司今年上半年業績預增。受益于5G、新能源汽車等領域快速發展,下游客戶銅箔、覆銅板需求旺盛。同時銅箔加工費上漲,覆銅板售價上漲等因素帶動產品毛利率提升,帶動業績增長。由于新能源汽車所需要的覆銅板數量和質量要求更高,隨著行業景氣度攀升,也進一步帶動覆銅板的需求增加,行業景氣度有望持續。
3)CXO:昭衍新藥、美迪西領漲。催化劑:7月2日,CDE發布“關于公開征求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見的通知”。這則發布提高了創新藥的門檻,防止PD-1等熱門靶點藥物在國內市場進行同質化競爭,對行業內真正從事創新研發的龍頭企業實質影響較小,是利好信息。CDE的征求意見稿限制不必要的同質化競爭,優化臨床資源分配,有利于推進中國創新藥的研發,CXO發展前景依然良好。
風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。
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