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事件:中央政治局7月30日召開年中經濟工作會議。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】
7月政治局會議6個要點、1個糾偏:
1、總體形勢更加嚴峻。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)不同于4月份“要用好穩增長壓力較小的窗口期,推動經濟穩中向好”,此次會議指出“疫情仍在持續演變,外部環境更趨復雜嚴峻,國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡”。
2、貨幣政策強調“自主性”,著重提出助力中小企業。下半年貨幣政策總體基調不變,保持流動性合理充裕,但此次會議特別指出要“助力中小企業和困難行業持續恢復,要增強宏觀政策自主性,做好大宗商品保供穩價”。2季度以來,上游資源品漲價嚴重,但下游消費疲軟,部分中下游中小企業生產艱難,預計下半年將對中小企業有更多政策支持。
3、財政要提升政策效能,合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度。預計下半年財政的支出力度會大于上半年。
4、首次提出“完善企業境外上市監管制度”。
5、降低生育等相關民生成本的決心不變。
6、大力推進科技自主自強、發展專精特新中小企業。發展新能源汽車。加快解決“卡脖子”難題。預計支持政策將會繼續落地。
1個糾偏:會議提出糾正運動式“減碳”,先立后破。要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作,盡快出臺2030年前碳達峰行動方案,堅持全國一盤棋,糾正運動式“減碳”,先立后破,堅決遏制“兩高”項目盲目發展。(背景:過去半年,少數地方和部門盲目對鋼鐵、煤炭、化工、有色等高碳項目一刀切關停,導致大宗商品和資源品價格猛漲,擾亂經濟秩序,反而不利于經濟發展和真正實現“減碳”。)
建議配置:政策重點支持的新能源車、光伏、芯片等科技和中國優勢制造行業、“專、精、特、新”中小企業(報告第二部分)。
風險提示:監管不鼓勵的行業風險、“核心資產”被過度追捧后的風險釋放。
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