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聚焦交投回暖,關注券商板塊配置機會
板塊維持強于大市評級,需要關注SEC暫停中國公司IPO注冊的影響風險。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】
券商板塊配置需重視
券商板塊估值約為1.62倍PB,受監管政策影響而有所持續下行。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)我們認為,短期市場風險有所釋放,對市場沖擊影響趨于收斂,要聚焦交投情緒回暖對券商板塊的帶動作用。
保險板塊短期可能反彈有限,估值修復存壓
保險行業及上市公司保費數據預計持續承壓,7月份為人力考核點,可能繼續清虛,今年可能難言趨勢性好轉。但從目前測算的數據看,與目前中債10年期國債到期收益率約2.83%的水平以及中國長期穩健的經濟基本面相比,當前股價反映的無風險利率預期悲觀,監管層持續推進市場改革,高分紅低估值的保險股配置價值凸顯,長期看好估值修復。
風險提示:中美摩擦加劇風險;中美利差持續收窄風險;SEC暫停中國公司IPO注冊風險;地緣政治風險;宏觀經濟下行風險;股市系統性下跌風險;監管趨嚴風險;肺炎疫情持續蔓延風險。
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