天風證券-通信行業：八部委推出物聯網新基建三年行動計劃，積極看好物聯網方向！-210929

　　事件：9月27日，工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、科技部、生態環境部、住房和城鄉建設部、農業農村部、國家衛生健康委員會、國家能源局等八部委聯合印發了《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》（以下簡稱“行動計劃”），再次明確了物聯網的“新基建”屬性。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】

　　我們的點評如下：

　　明確物聯網“新基建”屬性，2023年底國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，積極推動物聯網產業發展

　　2020年4月20日，國家發改委首次明確新基建范圍，以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施被納入新基建的信息基礎設施中。http://www.0086188.com（慧博投研資訊）此次印發《行動計劃》再次明確了物聯網的新基建屬性，推進物聯網新型基礎設施建設，充分發揮物聯網在推動數字經濟發展、賦能傳統產業轉型升級方面的重要作用?！缎袆佑媱潯访鞔_到2023年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，社會現代化治理、產業數字化轉型和民生消費升級的基礎更加穩固。突破一批制約物聯網發展的關鍵共性技術，培育一批示范帶動作用強的物聯網建設主體和運營主體，催生一批可復制、可推廣、可持續的運營服務模式，導出一批賦能作用顯著、綜合效益優良的行業應用，構建一套健全完善的物聯網標準和安全保障體系。

　　針對物聯網產業創新、生態、應用及標準提出全面發展具體要求

　　1、創新能力有所突破：高端傳感器、物聯網芯片、物聯網操作系統、新型短距離通信等關鍵技術水平和市場競爭力顯著提升；物聯網與5G、人工智能、區塊鏈、大數據、IPv6等技術深度融合應用取得產業化突破；物聯網新技術、新產品、新模式不斷涌現。2產業生態不斷完善：推動10家物聯網企業成長為產值過百億、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業；支持發展一批專精特新“小巨人”企業；培育若干國家物聯網新型工業化產業示范基地，帶動物聯網產業加速向規?；?、集約化、高價值發展。3應用規模持續擴大：在智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧農業、智能制造、智能建造、智慧家居等重點領域，加快部署感知終端、網絡和平臺，形成一批基于自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案，有力支撐新型基礎設施建設；推進IPv6在物聯網領域的大規模應用；物聯網連接數突破20億。4支撐體系更加健全：完善物聯網標準體系，完成40項以上國家標準或行業標準制修訂；建立面向網絡安全、數據安全、個人信息保護的物聯網安全保障體系；建設試驗檢測、知識產權服務、科技成果轉化、人才培養等公共服務平臺。

　　我們認為，物聯網既有很強新基建屬性，又是未來5G強大的應用場景，未來將是從萬物互聯到萬物智能發展的黃金十年，內部支撐能力和外部環境雙重影響下市場空間可觀，景氣度可持續，積極看好物聯網產業方向投資機會：1）傳感器：漢威科技（機械聯合覆蓋）、四方光電（機械聯合覆蓋）、必創科技（機械聯合覆蓋）等；2）通信芯片：中興通訊，建議關注：翱捷科技、樂鑫科技等；3）MCU/控制器：拓邦股份（機械聯合覆蓋）、和而泰（機械組覆蓋）、兆易創新（電子組覆蓋）、全志科技等（電子組覆蓋）；4）通信模組：廣和通、移遠通信、美格智能等；5）終端：威勝信息、鴻泉物聯（計算機聯合覆蓋）、移為通信等；6）網絡：中興通訊，建議關注：紫光股份等；7）平臺：涂鴉智能（海外聯合覆蓋）、中國移動、中國聯通、中國電信，建議關注：宜通世紀等。

　　風險提示：行業技術發展不及預期、物聯網市場發展不及預期、上游芯片模組等漲價影響下游應用釋放、上游硬件缺貨、競爭激烈降價風險等