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行情回顧:上周,A股醫藥生物指數下跌4.32%,跑贏滬深300指數1.14pp,跑輸創業板綜指4.00pp,排名17/28,表現中等逐步企穩。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】港股恒生醫療健康指數收跌7.1%,跑輸恒生國企指數0.9pp,排名7/11。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)
上市公司研發進度跟蹤:上周,三生的重組抗PD-1人源化單克隆抗體注射液臨床新進承辦,豪森的HS-10375片和HS-10381膠囊的IND申請新進承辦,恒瑞SHR-1701注射液的臨床和SHR0302片的IND申請新進承辦。成大的人用狂犬病疫苗(Vero細胞)注射劑(凍干)三期臨床;東陽光的HEC96719片劑、信達的IBI362注射劑、百濟的替雷利珠單抗注射劑和榮昌生物的維迪西妥單抗注射劑(凍干)二期臨床;貝達的BPI-421286膠囊劑、恒瑞的HRS8807片劑、SHR0302片劑和SHR7280片劑一期臨床。
本周觀點:三孩政策配套措施陸續落地,少兒經濟未來投資機遇大
自5月底國家放開三胎政策以來,三孩政策相關配套措施陸續落地,衛健委、國家醫保局及地方政府已形成聯動機制,彰顯出國家鼓勵生育的決心,我們認為陸續的政策出臺背景下未來我國年齡結構有望逐步改善,少兒經濟的投資機遇較大。建議重點關注輔助生殖、青少年眼健康、口腔健康、生長激素、脫敏治療、兒童藥等領域,重點推薦輔助生殖龍頭錦欣生殖、眼健康龍頭歐普康視、愛爾眼科、生長激素龍頭長春高新、兒童藥標的華特達因等;建議關注通策醫療、愛博醫療、昊海生科、美亞光電、正海生物、一品紅、安科生物等相關標的。
2021年下半年投資策略:掘金少兒經濟、銀發經濟與創新國際化。在國內大循環方面,考慮到中國的人口結構正在發生深刻變化,“一老一少”的比例上升,少兒經濟與銀發經濟將迎來黃金發展期,建議關注錦欣生殖(H)、歐普康視、博雅生物;國內國際雙循環方面,以創新藥、創新器械、CXO為代表的創新產業鏈逐步走出國門,部分優秀企業開始具備全球競爭力,進一步打開天花板,有望涌現出一批具備全球創新競爭力的國際化大龍頭,建議關注信達生物(H)、奕瑞科技、邁瑞醫療、奧精醫療、威高股份(H)、藥明康德(A&H)、藥石科技。
風險分析:藥品/耗材降價風險;行業“黑天鵝”事件;研發失敗風險。
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