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當下制造業復蘇正在經受疫情和洪水的考驗。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】7月主要受到地方降水和臺風災害,以及疫情反復的影響,PMI生產指數和新訂單指數都有所回落,經濟動能走弱。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)需求(新訂單)放緩疊加大宗商品價格指數仍然相對較高,原材料庫存指數回落,產成品庫存指數回升,企業被動補庫存,中小企業生產經營顯著放緩。外需全球制造業PMI有小幅回落跡象,可能對出口景氣度造成輕微影響,新出口訂單指數繼續回落。
洪水影響是暫時的,制造業復蘇的變數主要在于疫情演變。新出口訂單指數連續4個月回落,但是每月支撐我國出口增長的集成電路等千億級產品,它們的出口量仍然處于較高水平,我們預計下半年對出口仍然會形成一定程度的支撐。洪水影響是暫時的,且部分城市災后重建,可能會帶動固定資產投資的增長以及經濟活力。制造業復蘇的變數主要在于疫情演變,如果疫情得到良好的控制,國內制造業下半年大體會呈現較為良好的增長,但是當下疫情是否會反復仍然處于不確定狀態。
風險因素:政策調控力度超預期;國內疫情超預期。
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